隨著全球“雙碳”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，綠氫作為最具前景的清潔能源載體，正迎來(lái)從政策導(dǎo)向向規(guī)模化落地、商業(yè)化拓展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期?！吨袊?guó)綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》深入梳理了政策環(huán)境、項(xiàng)目建設(shè)、裝備市場(chǎng)、技術(shù)路徑與消納場(chǎng)景，為我們提供了全面觀察中國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)的窗口。

　　一、政策驅(qū)動(dòng)：頂層設(shè)計(jì)持續(xù)強(qiáng)化，地方政策加碼支持

　　2024年，綠氫發(fā)展正式被納入國(guó)家能源體系，《能源法》明確將氫能與煤炭、天然氣等并列管理，標(biāo)志著其能源屬性確立。同年，《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》提出到2027年在冶金、合成氨、煉化等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)氫能的規(guī)?；瘧?yīng)用，釋放出巨大的政策紅利。

　　與此同時(shí)，各地也紛紛出臺(tái)配套支持措施，集中在非化工區(qū)松綁、購(gòu)置補(bǔ)貼、電價(jià)優(yōu)惠和消納獎(jiǎng)勵(lì)等方面，尤其在內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等西部地區(qū)，推動(dòng)綠氫項(xiàng)目快速落地。

　　二、項(xiàng)目建設(shè)：建成產(chǎn)能提前達(dá)標(biāo)，三北地區(qū)成主戰(zhàn)場(chǎng)

　　截至2024年底，全國(guó)已建成綠氫項(xiàng)目65個(gè)，總產(chǎn)能達(dá)11.75萬(wàn)噸，提前完成國(guó)家《氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》提出的2025年產(chǎn)能目標(biāo)（10~20萬(wàn)噸）。全國(guó)累計(jì)規(guī)劃項(xiàng)目超700個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)1100萬(wàn)噸，所需電解槽容量達(dá)143GW。

　　三北地區(qū)（華北、西北、東北）因風(fēng)光資源豐富、土地成本低和政策鼓勵(lì)成為綠氫主陣地。其中，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏三地建成產(chǎn)能占比最高。

　　三、技術(shù)與裝備：多路線并進(jìn)，電解槽成本快速下降

　　當(dāng)前，堿性（ALK）電解槽仍是市場(chǎng)主流，占據(jù)絕大部分項(xiàng)目中標(biāo)份額。2024年，1000Nm3/h的堿性電解槽最低報(bào)價(jià)降至436萬(wàn)元，同比下降36%；200Nm3/h的PEM電解槽降至535萬(wàn)元，下降27%。

　　同時(shí)，PEM具備響應(yīng)快、適合新能源波動(dòng)場(chǎng)景的特點(diǎn)，正在儲(chǔ)能、交通領(lǐng)域嶄露頭角；AEM技術(shù)則處于驗(yàn)證階段，展現(xiàn)出潛力。SOEC尚未商業(yè)化，未來(lái)可能在高溫工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮作用。

　　在資源富集地區(qū)如新疆、青海、內(nèi)蒙古，綠氫成本已降至14~16元/kg，部分區(qū)域正逼近灰氫平價(jià)線，未來(lái)若引入碳定價(jià)機(jī)制，平價(jià)時(shí)代將提前到來(lái)。

　　四、應(yīng)用場(chǎng)景：綠氫消納體系初具規(guī)模，氫基燃料引領(lǐng)新增長(zhǎng)

　　面對(duì)“制得出卻用不完”的問(wèn)題，綠氫消納成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵?！栋灼分赋?，綠氫正從直接燃用轉(zhuǎn)向深加工路徑，構(gòu)建“綠氫-綠氨-綠醇-SAF”多元化體系。

　　綠色甲醇：國(guó)際航運(yùn)去碳推動(dòng)甲醇燃料船舶加速布局，國(guó)內(nèi)已形成從綠電到燃料閉環(huán)，至2050年全球市場(chǎng)預(yù)計(jì)需求可達(dá)2.5億噸。

　　綠色合成氨：煤電摻氨帶來(lái)巨大內(nèi)循環(huán)市場(chǎng)，2030年可替代2億噸煤，促進(jìn)工業(yè)減碳。

　　可持續(xù)航空燃料（SAF）：IATA預(yù)測(cè)到2050年SAF全球用量達(dá)3.58億噸，中國(guó)民航部門亦計(jì)劃2035年占比達(dá)10%、2050年接近50%。

　　氫冶金、氫儲(chǔ)能：已進(jìn)入商業(yè)示范階段，未來(lái)有望成為規(guī)模化應(yīng)用場(chǎng)景。

　　五、全球視角：國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)仍具后發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　截至2024年10月，全球共規(guī)劃綠氫項(xiàng)目557個(gè)，總產(chǎn)能超4290萬(wàn)噸，歐洲、美洲占據(jù)主導(dǎo)。歐洲依托碳稅和氫認(rèn)證體系，加快氫能應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)閉環(huán)構(gòu)建；美國(guó)通過(guò)《通脹削減法案》提供3美元/kg補(bǔ)貼，加速H2Hub氫樞紐建設(shè)；日本、韓國(guó)加快氫氨進(jìn)口和消費(fèi)布局。

　　中東、南美、非洲等新興市場(chǎng)則憑借資源稟賦加入出口競(jìng)賽，綠氨、液氫成為主要出口形態(tài)。全球綠氫正由“戰(zhàn)略儲(chǔ)備”走向“商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)”。

　　結(jié)語(yǔ)：從產(chǎn)業(yè)概念走向現(xiàn)實(shí)落地，綠氫的中國(guó)路徑愈發(fā)清晰

　　2025年是中國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)走向規(guī)?；?、商業(yè)化的關(guān)鍵一年。隨著政策頂層設(shè)計(jì)持續(xù)加強(qiáng)、核心裝備成本加速下降、氫基燃料市場(chǎng)不斷拓展，中國(guó)綠氫正邁向“能用起來(lái)、用得經(jīng)濟(jì)”的新階段。未來(lái)，如何進(jìn)一步構(gòu)建“制-儲(chǔ)-運(yùn)-用”一體化閉環(huán)體系，實(shí)現(xiàn)區(qū)域一體化發(fā)展和全球市場(chǎng)協(xié)同，將決定中國(guó)在全球綠氫競(jìng)爭(zhēng)中的話語(yǔ)權(quán)。

　　參考文獻(xiàn)：《中國(guó)綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）》香橙會(huì)研究院